客户成功北区 客户成功经理(SME) 许文佳

在管理销售业绩，考核销售指标的工作中，「目标」是最为重要的一环，为每位员工、每个团队、每项产品设定何种目标，直接决定了销售团队的工作价值。近期销售易将原有目标模块进行了大幅升级，成为「目标模型」。为您提供更全面的考核指标，同时能够实时掌握目标达成情况。现在请和我一起，快速部署下我们的目标模型吧！

管理目标分三步：

  1. 设置目标模型：搭建考核模型
  2. 设置目标：设立目标值
  3. 数据看版：图表展示，实时掌握目标完成情况。

 

一，将需要考核的对象、考核的内容、考核的周期匹配到CRM

a. 新建目标模型：点击 CRM 导航菜单-目标模型-新建目标模型

b. 配置目标模型

我们以针对个人季度订单总金额的考核为例，搭建目标模型。

（1）设置考核对象

（2）设置考核内容

在统计方式中，SUM 是求和，AVG 是取平均，COUNT 是数量，由于我们统计个人所有订单总金额，故选择 SUM。

（3）关联考核对象与考核内容

关联字段的作用，是将考核对象与考核内容做关联。事例中，考核个人的订单总金额，所以需要将员工的姓名与订单的所有人对应。这种对应关系，我们利用关联字段来实现。

（4）设置考核周期

二，设定您的目标值，系统将展示目标达成情况

a.  进入目标模块：点击 CRM 导航栏菜单-目标

b. 设置目标值

（1）设置个人目标 点击复制目标值可以快速配置各季度目标

（2）也可以利用 excel 模板导入目标

c. 查看目标完成情况

（1）点击完成情况，查看该目标完成情况；

（2）设置目标完成比例的相应颜色显示；

（3）系统每日 0 点自动刷新，点击刷新可自行刷新数据。

 

三，利用图表展示您的目标

a. 点击统计分析-数据看板 b.点击新建看板-新建视图

b. 数据看板目前支持柱状图、仪表盘两种图形。由于我们查看的是完成情况，此处选择仪表盘。

 

选择需要建立视图的目标模型

c. 查看、分享目标看版

（1）进入数据看板列表页，点击已经创建的目标看版进行查看。

（2）选择部门、人员，进行看板分享

简单几步，即可将您的目标达成情况图形化展示。是否跟随着文章搭建了您的【目标模型】呢？