2018年5月5日，销售易CRM正式发布1804新版本。在综合考虑多行业客户需求的基础之上，销售易CRM将场景化的思维融入产品设计和研发，新版本的核心模块（包括销售云、客户服务云、现场服务云和智能分析云）都新上线了十分亮眼的功能和特色，为客户创造了更多价值。

销售云

新版本的销售云中，销售易CRM从客户的角度出发，新上线了角色化首页、360度客户视图、组合产品与复杂定价等功能，并推出了新的发票和收款管理模块，为用户带去了个性化的、全方位的使用体验，更加高效的流程化管理，以及更强大的销售工具支持。具体功能和亮点如下：

角色化首页：销售易CRM将酷炫的BI视图无缝嵌入到用户界面的首页和详情页中，并且真正做到了千人千面，可以将每个角色关注的核心数据整合呈现于首页上，让企业的决策者、销售经理、销售代表、和客户成功等不同角色，都可以随时随地查看自己所需要的客户数据，更高效地进行决策，采取相应行动。不论是在Web端，还是在移动端，角色化首页都可以详细呈现业务人员所需数据，提升工作效率和用户体验。

360度客户视图：销售易CRM凭借强大的客户连接一体化解决方案，可以将从市场、销售到服务等业务部门所有的客户沟通信息沉淀在同一平台上，而平台中集成的BI能力可以帮助企业不同角色的工作人员筛选出最有价值的信息，并进行可视化的呈现，大幅提高工作效率和单兵作战能力。

新的发票和收款管理模块：新的模块从真正意义上实现了从Order到Cash数据的全面打通。使用新版本的销售易CRM，用户可以实现从订单、开票到收款的全流程操作，还可以通过数据看板从订单、发票、回款三方面来洞察销售业绩，使整个流程更高效、数据更清晰。

客户服务云

在1804版本中，销售易CRM集成了新的微信模版消息和高级工单等功能，助力企业更好地连接客户，更加高效地管理客户需求，优化客户服务体验。

微信模版消息：企业可以使用销售易CRM通过微信渠道向客户推送状态变化通知，打通企业与终端用户的主动连接，使用户可以随时随地掌握状态信息，提升用户体验。

高级工单：最基础的工单功能仅局限于工单的创建、追踪和跨部门的流转。销售易CRM1804版本中推出的高级工单模块，可以根据具体的服务类型，设置相应的SLA（Service Level Agreement 服务等级协议），通过合理的状态提示和服务完成情况追踪，来对服务人员进行科学地考核。此外，用户在工单中所提出的具体需求，也可以直接转到相应部门，帮助企业更好地完善自身产品和服务。

现场服务云

为了满足企业多样化的管理需求，销售易CRM1804版本的现场服务云为企业的服务项目管理、维保计划管理和员工技能管理等都配置了相应的功能模块，可以使企业更加高效地对服务项目的进展、设备维修的进展、现场服务工程师等进行管理。

服务项目管理：大型设备的安装和维修项目，经常需要分为多个阶段进行交付，并且每一阶段负责的实施团队和内容也各不相同。1804版本中的服务项目管理功能，可以为服务主管提供全流程的可视化项目计划和进展追踪服务，助力服务部门实现资源的优化配置，更高效地完成服务项目。

维保计划管理：为了帮助企业更好地对大型设备进行定期维护，1804版本推出了维保计划管理模块，可以根据项目周期和现场工程师的工作安排，自动对设备巡检任务进行合理分配，确保设备能够长期稳定运行。

员工技能管理：企业可以设置相应的评分模型、技能模型，并将两者相结合对企业的现场服务工程师进行有效管理，将合适的人放到合适的岗位上，优化人力资源配置。此外，这一功能还可以用于对服务商的现场工程师进行考核，对服务商的筛选工作进行科学把控。

智能分析云

在1804版本中，销售易CRM将BI的功能与实际应用场景进行了更加深入的结合，将BI的能力与销售云、客户服务云和现场服务云深度集成，推出了“最佳实践模块”，让销售易CRM的用户随时随地享受数据分析服务。

最佳实践模块

1804版本中，数据看板和视图中新增的“最佳实践”板块，可以用于产品级预置。企业的数据管理员可以将预置好的视图进行公开，以组件的形式部署到首页或详情页中，方便业务人员进行查看。

此外，1804版本还通过增加“钻取”、“级联”等功能，使用户可以更加方便、高效地对各种相关数据和图表进行调用和查看，并且可以支持“漏斗图”、“饼状图”、“环形图”等多种功能，满足了用户对可视化图形的多样性需求。

钻取：用户通过点击视图的相关区域，就可以穿透至相应的二级详情页列表。比如，销售经理点击销售业绩分析数据看板中的“商机总金额”这个字段，就可以跳转到商机金额详情页，查看详细商机数据。

级联：用户点击数据看板中的局部区域，数据看板就会展现所有相关的内容，实现从点到面的拓展，帮助用户全方位洞悉业务详情。比如：销售经理在销售业绩分析数据看板中点击“北京城市”的业绩数据，其余相关视图就会展现北京城市所有的相关内容分析。

除了这些功能亮点外，销售易CRM1804版本还对日程、可视化流程、审批流程等模块做了增强，为用户提供了更优体验。销售易CRM一直秉承“以客户为中心”的理念，致力于重塑企业的内外部连接，成就卓越客户关系。未来，销售易CRM将继续加大研发投入，在产品设计中深度融合客户需求，在后续的新版本发布中为用户带去更多惊喜。