通过统计分析-报表-客户报表或销售线索报表，设置条件导出。条件设置：【状态】等于“未领取”，“已领取”，“已签约”，“已废弃”，“已冻结”。

如果已开启流程可视化功能，则需要检查是否每个阶段都设置了任务目标，如果没有设置则需补充阶段目标即可。

进入“系统设置”中，在“办公设置”里的建立新的审批类型，设置新的“审批单”，然后进入“流程管理”-“审批流程管理”中添加新的审批流程。

管理员可在“系统设置”中，选择“用户与权限管理”，选中部门和所需设置的人员后，将其设置为“部门管理员”。目前部门管理员的权限仅限为知识库管理和公告管理。

通过“统计分析”中的”报表“模块可以将系统内的客户信息进行导出操作。

可以通过报表来筛选查看或通过回款模块来查看。

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