客户名称创建规则完善功能简介:
对客户名称创建的工商注册信息校验进行了完善,增加了通过名片、线索转换、 导入等方式编辑客户信息时的校验。注意:此功能仅在系统管理员将后台 “ 系统设置 — 业务参数设定 — 客户创建规 则 ” 设置成 “ 仅按工商信息名称选填 ” 后方可使用。
客户名称创建规则校验功能的完善可以有效节约用户时间,同时,能够让系统更 加 “ 智能化 ” 的为客户服务,主要体现在以下方面:
1、用户录入企业客户资料时,校验功能可协助用户录入正确的客户工商注册信 息。
2、避免撞单,保证客户数据的唯一性,能够节省用户时间,提升工作效率。
3、保证录入客户信息的准确性,录入信息经核准后方可保存。
客户名称创建的工商注册信息校验功能在 V4.6 版中仅在新建客户页面进行了设 置。V4.7 版对此项校验功能进行了完善。增加了多个工商注册信息校验入口, V4.7 版与 V4.6 版校验入口见下表所示。
当编辑客户信息时,输入错误工商注册名称,系统会对用户进行提示,只有当输入 正确时,页面可核对相关工商注册信息。
下图以新建公海池客户信息为例,输入错误公司名称 “ 北京仁科互动 ”,系统会 提示工商信息不存在。
只有在输入正确名称 “ 北京仁科互动网络技术有限公司 ” 时,系统不会出现错误 提示,且可查看公司工商注册信息。