概述：
伙伴云适用于软件及互联网、设置制造，医疗器械等行业，销售类型包含渠道分销的企业，用来管理经销商、分销商等，实现合作伙伴的商机报备、特价申请等操作，同时拥有社交协同的功能。伙伴云需要基于销售易企业版或旗舰版。
新增内外权限：
开通PRM企业版功能后，职能、用户、部门将出现内外之分。
内外职能区分：
内部职能为本公司员工可分配的职能，外部职能为伙伴可分配的职能，外部职能的功能权限相比内部有所不同。
内部职能中新增“合作伙伴公告管理”、“合作伙伴知识库管理”、“合作伙伴通讯录”等权限。
内外用户区分：
内部用户为公司内部人员，外部用户为伙伴信息。
系统后台之前一些选择部门的位置会出现外部部门字样。
后台出现外部用户和外部部门的位置：
用户组-添加成员
公共组-添加用户、部门
线索池设置-设置管理员及规则、设置成员、添加特殊销售人员
客户池设置-设置管理员及规则、设置成员、添加特殊销售人员
触发事件-通知消息-选择接收人
工作流管理-阶段选择接收人
审批流程-选择审批人
新建用户-录入主管、部门
日志查询-选用户
1.1新增合作伙伴管理
主要进行伙伴门户的设置；
门户logo设置：
设置伙伴登录销售易端的logo样式；
门户菜单设置：
选择伙伴门户显示的菜单；
横幅设置:
选择伙伴门户首页的横幅；
1.2业务功能模块使用流程
后台新增合作伙伴客户类型：
伙伴云启用后，客户类型中将出现选项，勾选为伙伴的客户类型将具有PRM业务特性。
合作伙伴的注册和认证：
渠道经理将伙伴公司信息录到客户模块中，客户类型必须为伙伴类型。如需设置注册审批流程，可在后台添加关联本客户类型的审批流程，如下图所示：
通过审批流程，可进行伙伴资质评估。
大区经理录入伙伴等级，信用等级等关键认证信息。通过审批后，伙伴状态更新。(利用审批流触发条件实现）
渠道经理收到资质认证完成信息，与伙伴完成签约，更新相关状态。
注：此时渠道经理可查看伙伴等级，和信用等级等信息，但无法修改。
开通伙伴用户:
当伙伴资质认证通过后，可给伙伴进行账号开通，点击伙伴资料页中的“开通伙伴用户”按钮，为其开通账号，如下图所示：
开通账号完毕后，可在系统设置-部门用户管理-外部用户管理中找到该伙伴信息，如下图所示：
同内部客户的授权一样，我们也可以为伙伴设置对应的角色和职能，分配权限，以及离职、禁用、重置密码等操作。
1.3伙伴用户登录销售易
登录地址:
伙伴用户通过prm.xiaoshouyi.com登录伙伴门户。
prm系统样式如下：
1.4商机报备
通过商机报备让企业更早的了解客户和商机，避免直销和渠道，以及不同伙伴间可能产生的业务冲突。同时为伙伴提供贸易保护，保证业务公平，赢得伙伴的信任。操作步骤如下：
创建商机报备：
伙伴可通过伙伴门户提交客户及项目信息，提交过程中可利用销售易特有的工商信息查询和回填功能。可通过以下方式创建商机报备：
从菜单进入商机报备列表页；
点击首页的商机报备快速新建按钮；
填写客户，商机和联系人信息，点击“保存并提交审批”按钮，提交商机报备；
商机报备的查重：
帮助企业业务仲裁人员查询可能重复的客户，其他伙伴提交的商机报备或已通过审批的正式商机。由系统管理员在后台设置好查重规则，伙伴创建商机报备时可进行查重，如有重复则不能建立；
前台展示如下：
（1）客户查重
（2）商机查重
商机报备审批：
可采用销售易PaaS平台的审批流进行灵活的报备审批设置，示例如下：
渠道经理收到通知，查看商机报备详情：
渠道经理收到审批后进行审批：
商机报备审批通过，正式商机的建立：
伙伴收到通知，可在首页跟踪报备审批状态：
伙伴可对自己报备成功的客户进行管理：
商机跟进：
允许伙伴利用SFA销售机会模块进行商机管理，进行阶段的推进，实现自动化销售流程。 跟进界面与标准CRM机会页面一致。
特价申请：
在销售阶段中的报价环节，伙伴可通过门户向厂商提交特价申请，通过审批流程自动化和标准化特价申请流程，避免伙伴以不当的价格销售公司产品扰乱市场价格，损害厂商或其他伙伴利益。
生成特价申请：
伙伴销售通过销售机会生成特价申请，录入申请的产品折扣明细和申请特价的原因。
折扣审批：
厂商渠道部门根据折扣进行审批，可利用PaaS审批流进行分支审批定制；
厂商和伙伴可利用销售易社交协同平台，及时沟通特价申请中的问题。
1.5合同评审
销售机会赢单后，厂商有时需要伙伴发起合同评审，渠道经理和商务专员进行合同的审批。
1.6订单管理
伙伴销售人员可通过门户进行订单的创建和查看。
销售机会生成订单：
销售机会赢单后，可以直接进入订单交付环节，不需要使用合同模块来评审特殊的服务条款等协议，直接通过销售机会或特价申请生成订单。
合同生成订单：
在合同右上角点击“…”新建订单；
直接新建订单：
标准件的采购（如零散设备或配件，耗材），可不通过销售机会或合同，直接新建订单，可在订单模块直接点击新建订单按钮新建订单。
1.7伙伴协同
在线沟通：
厂商和经销商可以在线进行及时沟通，厂商查看经销商联系方式。
后台可设置员工的社交权限，包括外部用户的权限设置，如下图所示：
同事收藏夹：
厂商给经销商发企业微信，如果团队成员中有合作伙伴，合作伙伴也会被拉进讨论组。
厂商给合作伙伴发起企业微信；
信息共享：
厂商可以随时了解经销商的项目跟进记录，双方通过动态的信息及时共享。
经销商可以收到企业微信，在线进行沟通。
系统中经销商都带有特殊的标识。
（1）如果讨论组中存在合作伙伴，讨论组都带有特殊标识；
（2）和合作伙伴的对话，合作伙伴头像上也会有特殊标识。
经销商可以查看自己关注业务对象的动态；
关注业务对象后，业务对象的动态就会跑到我的关注中来；
经销商可以在业务对象下面发动态。发动态的时候支持@经销商；
经销商收到@消息；
合作伙伴能够收到系统通知。
新闻公告：
厂商可以给经销商发布新产品发布的新闻公告；
默认是发给自己下级的全部合作伙伴公司；
可以只给金牌经销商发公告；
（1）筛选的字段来自于客户的字段；
（2）设置的自定分组会被记住，下次可直接选择。
查看选中公司；
公告支持保存草稿；
注意：不是自动存草稿，需要手动点击。
发公告之前支持发送给他人查看；
通过链接，大家可以共同查看、编辑公告。
合作伙伴查看厂商发的新闻公告；
知识库：
厂商的宣传、培训资料可以形成统一的知识库，供经销商使用。厂商在合作伙伴知识库中上传的文档，经销商可以查看或者下载知识库中文档。
经销商看厂商发的文档。
