轻松实现多终端应用定制化 ——销售易 PaaS 应用实战

销售易产品设计部李宁

随着企业信息化水平的提高，已经有很多企业意识到使用新型PaaS定制化应用不仅可以大大提高员工的工作效率，还可以快速和现有业务接轨，且随着移动互联网的发展，让这种定制化也不仅仅只存在于Web端。

本次为大家介绍的一个汽车行业的案例，包含了企业定制化应用中的普遍需求：

流程定制：需要完全贴合企业业务流程的定制化应用。

多端定制：有些部门通过Web端办公，有些部门通过APP端办公，需要多端的定制化应用。

了解他们的业务需求

1. 总业务流程
市场部负责举办市场活动，收集线索，线索收集完成后，交给邀约部，邀约部在甄别完线索有效性之后，将有效线索交给销售部，接下来销售部会将线索转为潜客（在汽车行业，所有的未成交客户都被成为“潜客”）并跟进潜客，处理潜客试驾、订单等事项。如果在跟进过程中，签单成功，则在财务部处理交款、返利等事项的同时，车辆部也会调配车辆。交车后继续进行新车保养、装潢等，对于潜客的回访、投诉等由服务部处理。

2. 基本需求

系统功能需要与业务完全贴合

汽车行业直接面向终端消费者，业务场景特殊且业务流程与销售云SFA标准功能有很大差别，因此需要全应用定制。

大量业务需要审批

整个业务流程中，很多业务需要走审批流程，比如举办市场活动、试驾、交车单、退订等等。由于汽车行业业务场景与销售云SFA标准功能差别较大，需要进行功能定制，所以标准功能中的审批流程对汽车行业不适用，并且不同业务线之间审批流程也不相同，需要根据实际需求设计定制各业务适合的审批流程。

业务流程自动化

在整个业务流程中，很多操作需要由系统自动完成，尽量不做人工干预，比如交车单审批通过后自动修改订单状态，自动更新订单状态、潜客状态、潜客级别、车辆状态，根据跟进情况自动更新潜客积
分等。

3. 特殊需求——销售部有更多需求

移动端办公

销售每天面对面接待大量潜客，业务处理全部在移动端进行，所以对APP端的需求更多，需要完全贴合业务的APP。

APP颜色调整

APP的整体页面颜色，导航栏、banner 条的颜色，菜单背景色等等都需要贴合行业而改变。

效率第一

销售部有销售顾问和销售经理，职能不同，关心的业务也不同，所以为了让销售顾问和销售经理可以快速看到自己关心的业务，需要在各自APP中隐藏与自己无关的功能。

展示大量统计数据

对销售经理而言，他需要经常查看整个部门的销售情况，比如订单完成数量、交车数量等等，需要在APP首页展示不同维度的统计数据。

一站式操作

为提高APP端办理业务的效率，需要在一页中展示更多信息，多种业务操作也可以一步完成。比如在汽车
行业，每次跟进潜客的同时都会确定下一次的预约情况，所以为便于操作，需要在一个页面中，既可以为潜客建卡（录入潜客信息），又可以填写下一次跟进预约的相关信息。

流程严格，但操作要简单

销售顾问有严格的工作流程，每天对不同级别的潜客有不同的跟进规则，因此要快速按级别定位潜客。

销售易PaaS的解决方案

web端PaaS、移动PaaS能力结合使用

业务/数据模型

通过自定义业务对象、自定义字段可以存储整个流程中所需的各种信息，比如线索信息、潜客信息、潜客跟进信息、订单信息、车辆信息以及积分信息等。

开发能力

通过Open API、业务逻辑代码可以实现业务流程自动化。通过页面代码和自定义菜单可以实现Web端和APP端的定制化页面。

触发规则&触发事件

结合业务逻辑代码及触发事件，可实现更加完善的业务流程。

审批流

通过配置审批流，可实现业务流程中所有需要审批的部分。

布局配置能力

通过配置布局和视图，可实现按照自定义条件展示数据信息，当需要查看某类数据时，直接切换视图即可，操作简单快捷。

APP设计器（移动PaaS）

通过APP设计器，可实现APP端特殊需求的定制。

实现方法

1. 配置需要存储的信息

自定义业务对象

仅需简单配置，可快速创建整个业务流程中需要的所有功能模块。

自定义字段

无需任何代码，可根据业务流程中各阶段需要存储的数据，配置字段信息。

2. 实现业务流程自动化

根据整个流程中的需求，编写业务逻辑代码后上传至销售易PaaS平台，并配合相应的触发规则或者审批流，实现业务流程自动化。比如交车单修改后自动重新走审批、退订审批通过后自动更新订单状态等等，都可以通过编写少量的业务逻辑代码，让整个流程更加灵活，没有人工干预，也可以顺畅的进行。

3. 配置触发事件、触发规则以及审批流

根据整个流程中的需求，配置不同类型的触发事件，比如配车后通知销售顾问的通知消息事件、将订单锁定的
更新字段事件等，将触发事件与触发规则结合使用，可以在流程中的特定时机执行这些事件，让流程更加完善，比如当订单状态为“已配车”或者“已交车”时订单需要被锁定。

审批作为整个流程中不可缺少的一部分，基于销售易PaaS的审批流配置功能，只需要拖拽就可以配置一套完整的审批流程，比如市场部举办市场活动的审批流程、试驾的审批流程（下图）以及交车的审批流程等等。

4. 开发配置自定义页面

标准页面每次仅操作一个业务对象，如果在一个页面展示更多信息、完成更多操作，则会涉及到多个业务对象，可以自定义开发新的页面，并集成到系统中。比如为了提高销售部的效率，需要一页展示更多信息，完成更多操作，此时就可以自定义开发新的页面，然后通过销售易PaaS的页面代码和自定义菜单功能集成到系统中。

5. 配置APP端应用

通过销售易PaaS配置的大部分功能都会在Web端和APP端同时生效，比如自定义对象、审批流、触发规则、触发事件等等，都是一次配置，多端生效。为了满足APP端更多的定制化需求，销售易移动PaaS提供了专门针对 APP端的配置工具：APP设计器。对于销售部的需求，通过销售易PaaS和APP设计器，都可轻松实现。