交付记录V1707

概述：

交付记录主要用于记录订单的后续执行过程。在生产制造行业中，常见以商品交 付和客户签收作为收款依据，且项目实施和后续服务工作通常在商品交付后开始 进行。交付记录功能的设计实现，可以帮助用户完善交易过程，且便于企业应用 其中数据进行管理操作，具体体现在以下方面：
1. 交付记录模块，是 “ 线索到回款 ” 业务流程的重要组成部分。
2. 交付记录帮助用户进行订单执行状态的后续跟踪，并记录执行结果。
3. 交付记录模块是执行订单后续业务的参照起点。
4. 实际收款需要根据实际交付数量而定，交付记录模块能帮助用户核对应回款额 及已交付产品等信息。
5. 管理层可以参考交付记录中的数据进行统计分析、员工绩效考核等相关工作。

操作简介:

1、登陆销售易 https://crm.xiaoshouyi.com，在左侧导航栏 CRM> 交付记录， 打开交付记录页面。

2、进入交付记录后，可查看：我负责的交付记录、我参与的交付记录、全部交付 记录、待我审批的交付记录。（用户可见交付记录范围由管理员在后台配置决定）

3、页面显示交付记录编号及其他一些基本信息字段，可自行设置显示字段内容，点击页面右侧设置按钮，出现显示字段设置页面。用户可根据自身需求显示交付记录相关信息。

4、交付记录的新建有两个入口。入口 1 为交付记录页面右上方，新建交付记录 处。入口 2 为已生效订单详情页，CR> 订单 > 点击已生效的订单编号。

新建交付记录入口 1：交付记录页面

新建交付记录入口 2：交付记录详情页

5、创建交付记录，添加交付记录明细时，在订单明细的选择窗口中，只会出现当 前