报价单

报价单的创建：

报价单是在销售机会下创建，首先创建销售机会，在销售机会详情页右上角更多中点击生成报价单

将报价单中信息填写完成，点击保存生成报价单


注：一个销售机会下边可以创建一个或者多个报价单

报价单的复制：

同销售机会下的报价单可以进行复制


注：（1）复制报价单不会复制相关状态、审批信息（2）复制时如果客户不可用，产品状态变化、或者产品价格表价格发生变化时，会提示用户相关内容

报价单的同步：

用户可以通过同步将报价单明细的信息同步至销售机会明细

同步后报价单会记录报价单的更近同步时间，同时报价以及商机下均会发送动态

报价单转订单：

当报价单在客户认可后可直接转变为订单，点击新建订单

报价单转订单时会将默认的订单、报价单相关信息带至订单

选择价格表类型并相应选择产品，点击保存

生成的报价单列表、报价单明细列表，报价单列表：

报价单明细列表：

报价单后台设置：

报价单支持多业务类型、自定义字段、布局、字段级权限

自定义字段、布局、字段级权限及生成订单的设置

对于自定义字段，可以在后台进行映射配置